Reporting

Sie sehen, was fertig wird

Henry meldet bei längeren Aufgaben Zwischenstände im Thread. Berichte kommen zur vereinbarten Zeit in den Kanal, und Freigaben geben Sie per Karte direkt am Ergebnis.

VVertrieb▾
JW
Jonas Wolf15:30
Henry Pipeline-Update für Freitag, bitte.
H
Henry15:36
👀 3💪 2
Die Pipeline steht bei 184.000 €, 6 Deals sind diese Woche weitergekommen. Zwei brauchen dich: Müller Steuerberatung wartet seit 9 Tagen auf ein Angebot, bei Hansen Logistik ist der Termin ausgefallen.
PDF
Pipeline-KW42.pdf
4 Seiten · PDF
Arbeitet mit den Tools, die Sie schon nutzen
DATEV
lexoffice
sevDesk
Personio
HubSpot
Pipedrive
Outlook
Excel
SharePoint
Shopify
Shopware
Notion
Asana
Jira
DATEV
lexoffice
sevDesk
Personio
HubSpot
Pipedrive
Outlook
Excel
SharePoint
Shopify
Shopware
Notion
Asana
Jira

Zeitplan

Berichte kommen, ohne dass jemand fragt.

Wochenzahlen, Monatsabschluss, offene Verkaufschancen: Einmal erklärt, liegt der Bericht zur vereinbarten Zeit im Kanal, jedes Mal im gleichen Format.

Fester Termin, festes Format

Zahlen aus den verbundenen Tools

Auffälligkeiten markiert

RRoutinen▾
Montags, 9:00 · #marketing
H
Werbekosten-Rückblick
werbekosten-kw42.pdf
Freitags, 16:00 · #vertrieb
H
Pipeline-Update
pipeline-kw42.xlsx
Jeden Morgen, 7:00 · #support
H
Posteingang sortiert
Eskalationen im Thread
GGeschäftsführung▾
AK
Anna Keller14:00
Henry Bitte den Monatsbericht für Oktober.
H
Henry14:06
Zwischenstand: Umsätze und offene Posten sind drin, die Pipeline lese ich gerade.
✓Umsätze aus lexoffice
✓Offene Posten
…Pipeline aus HubSpotläuft
AK
Anna Keller14:07
Nimm bitte noch die Marketingkosten dazu.
H
Henry14:07
Mache ich, sie kommen mit in den Bericht.

Fortschritt

Sie sehen, woran Henry gerade arbeitet.

Jede Aufgabe läuft in einem eigenen Thread im Kanal. Dort postet Henry Zwischenstände, das Ergebnis und Freigabe-Karten. Ändern Sie Ihre Nachricht, behandelt Henry das als neue Anweisung.

Stand jeder Aufgabe sichtbar

Mehrere Aufgaben parallel

Umsteuern ohne Neustart

GGeschäftsführung▾
AK
Anna Keller14:00
Henry Bitte den Monatsbericht für Oktober.
H
Henry14:06
Zwischenstand: Umsätze und offene Posten sind drin, die Pipeline lese ich gerade.
✓Umsätze aus lexoffice
✓Offene Posten
…Pipeline aus HubSpotläuft
AK
Anna Keller14:07
Nimm bitte noch die Marketingkosten dazu.
H
Henry14:07
Mache ich, sie kommen mit in den Bericht.

Dateien

Ergebnisse, die man weitergeben kann.

Ergebnisse kommen als Dokument, Tabelle oder Präsentation und landen dort, wo Ihr Team sie braucht, etwa in SharePoint.

Word, Excel, PDF oder Präsentation

Abgelegt in SharePoint oder OneDrive

Fertig zum Teilen

KKunde-Nordwind▾
PR
Paul Richter16:02
Henry Bitte den Monatsreport für Nordwind, im üblichen Format.
H
Henry16:11
Der Report liegt als Entwurf bereit. Highlights: 4,2-facher Werbeertrag, Kosten pro Lead minus 12 %. Geht erst nach deiner Freigabe an den Kunden.
PDF
Nordwind-Report-Oktober.pdf
8 Seiten · PDF
FreigebenAblehnen

Sichtbare Arbeit

Was Sie im Kanal sehen

Jede Aufgabe hat ihren Platz. Sie sehen den Stand, das Ergebnis und was noch Ihre Zustimmung braucht.

Fortschritt sichtbar

Sie sehen, an welchen Aufgaben Henry arbeitet und welche Teile schon fertig sind.

Fortschritt sichtbar

Sie sehen, an welchen Aufgaben Henry arbeitet und welche Teile schon fertig sind.

Fortschritt sichtbar

Sie sehen, an welchen Aufgaben Henry arbeitet und welche Teile schon fertig sind.

Mehrere Aufgaben parallel

Ein Ergebnis bleibt stehen, während das nächste daneben entsteht. Nichts rutscht weg.

Mehrere Aufgaben parallel

Ein Ergebnis bleibt stehen, während das nächste daneben entsteht. Nichts rutscht weg.

Mehrere Aufgaben parallel

Ein Ergebnis bleibt stehen, während das nächste daneben entsteht. Nichts rutscht weg.

Freigabe am Ergebnis

Braucht ein Schritt Ihr Okay, sehen Sie die Details daneben und entscheiden direkt dort.

Freigabe am Ergebnis

Braucht ein Schritt Ihr Okay, sehen Sie die Details daneben und entscheiden direkt dort.

Freigabe am Ergebnis

Braucht ein Schritt Ihr Okay, sehen Sie die Details daneben und entscheiden direkt dort.

Umsteuern ohne Neustart

Sie können mitten in der Aufgabe nachschärfen oder die Richtung ändern. Henry macht weiter.

Umsteuern ohne Neustart

Sie können mitten in der Aufgabe nachschärfen oder die Richtung ändern. Henry macht weiter.

Umsteuern ohne Neustart

Sie können mitten in der Aufgabe nachschärfen oder die Richtung ändern. Henry macht weiter.

Berichte nach Plan

Wochenzahlen, Monatsabschluss, offene Verkaufschancen: automatisch zur vereinbarten Zeit im Kanal.

Berichte nach Plan

Wochenzahlen, Monatsabschluss, offene Verkaufschancen: automatisch zur vereinbarten Zeit im Kanal.

Berichte nach Plan

Wochenzahlen, Monatsabschluss, offene Verkaufschancen: automatisch zur vereinbarten Zeit im Kanal.

Dateien zum Weitergeben

Ergebnisse kommen als Dokument, Tabelle oder Präsentation, fertig zum Teilen.

Dateien zum Weitergeben

Ergebnisse kommen als Dokument, Tabelle oder Präsentation, fertig zum Teilen.

Dateien zum Weitergeben

Ergebnisse kommen als Dokument, Tabelle oder Präsentation, fertig zum Teilen.

Freigabe am Ergebnis

Sie entscheiden dort, wo Sie das Ergebnis sehen

Braucht ein Schritt Ihre Zustimmung, zeigt Henry vorher, was genau passieren soll. Sie geben frei oder lehnen ab, ohne den Zusammenhang zu verlieren.

Details zur Aktion vor der Ausführung

Freigeben oder ablehnen direkt am Ergebnis

Ohne Zustimmung passiert nichts Endgültiges

BBuchhaltung▾
H
Henry11:02
Bevor ich das abschicke: 23 Zahlungserinnerungen an Kunden, Gesamtbetrag 61.300 €. Bitte einmal freigeben.
XLSX
Zahlungserinnerungen.xlsx
23 Zeilen · XLSX
FreigebenAblehnen
TB
Tom Becker11:05
Freigegeben.

FAQ

Fragen zum Reporting

Wie Ergebnisse bei Ihnen ankommen und wie Sie Freigaben erteilen.

Welche Berichte kann Henry erstellen?

Alles, was sich aus Ihren verbundenen Tools zusammentragen lässt: Kennzahlen aus Analytics, die Pipeline aus dem CRM, offene Aufgaben aus dem Projekttool. Format und Inhalt bestimmen Sie.

Kommen Berichte automatisch?
Wie gebe ich eine Aktion frei?
Welche Aktionen brauchen eine Freigabe?
Kann ich während der Arbeit eingreifen?
Woher kommen die Zahlen?
Wer sieht die Berichte?
Wo werden die Daten verarbeitet?